Наші іноземні кредитори заробили на Україні рекордні 17% річних

Україна повністю погасила 6-місячні єврооблігації номінальним обсягом 725 млн доларів, які випустила і розмістила серед пулу приватних кредиторів в кінці серпня 2018 року.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

“714,494 млн доларів було направлено на здійснення угоди по достроковому погашенню/викупу короткострокових облігацій зовнішньої держпозики, випущених 28 серпня 2018 року номінальним обсягом 725 млн доларів”, – повідомили в Мінфіні.

Ці дані дозволяють розрахувати прибутковість, отриману кредиторами.

Україна користувалася коштами кредиторів з 28 серпня по 2 листопада – 67 днів, а заплатила кредиторам – 21,75 млн доларів. У перерахунку на річну прибутковість це дає 17,1% річних.

Серпневий випуск євробондів був бридж-кредитом, узятим до моменту отримання іншого зовнішнього фінансування: траншу МВФ або випуску євроооблігацій. Агентом цього розміщення виступив банк Goldman Sachs Int., який також виступив співорганізатором жовтневого розміщення: підключив до Мінфіну 500 млн доларів із загальної суми в 2 млрд доларів.

У Мінфіні підтвердили, що погашення серпневих бондів пройшло за рахунок жовтневого випуску єврооблігацій сумарним обсягом 2 млрд доларів.

Серпневий 6-місячний бонд випускався Мінфіном з нульовим купоном, але розміщувався нижче номінальної вартості: Мінфін отримав від кредиторів 95,551% від номіналу – 692,744 млн доларів.

“Прибутковість розміщення при погашенні 28 лютого 2019 року становитиме 9,11%. Але при достроковому погашенні вартість позики буде залежати від обраної дати, і бюджет заплатить фіксовану ціну, а кредитор отримає додаткову премію. Для дострокового погашення встановлено дві ціни: протягом трьох місяців від випуску (до 28 листопада) дострокове погашення повинно бути проведено за ціною 98,55% від номіналу, а після цієї дати – зі сплатою повного обсягу коштів, 725 млн доларів”, – говорилося в серпневому звіті компанії ICU.

Виплачені кредиторам 714,49 млн доларів складають 98,55% від номіналу.